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TUhjnbcbe - 2020/9/1 18:17:00
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【现货*金分析】

我们对公司第一步目标价看到14.宏2元源。公我司们类按模照板商 业15X,地产10X,旅游15X 给予公司估值。由于公司的大部分业绩释放集中在2014 年,而其股权激励非常激进,不同于欧亚集团等推出的奖励基金,昆百大选择股权激励,高管需要以4.61元底价购买股票,从2013年开始分4年在二级市场出售,因此我们判断公司高管在这4 年对股价均有诉求。而市场会提前反应2014 年的业绩预期,所以,我们按照2014年业绩测算目标价格,第一步目标价看到14.2 元。2015 年到2016年对应的目标价分别为18.15 元和23.61 元。


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